中邮证券有限责任公司鲍学博,王煜童近期对中科海讯进行研究并发布了研究报告《预中标1.6亿元订单，业绩有望迎来拐点》，给予中科海讯买入评级。

  中科海讯(300810)事件4月1日，中科海讯发布了重要的公告，公司预中标某信息处理分系统，中标金额约1.6亿元。点评1、公司预中标某信息处理分系统，中标金额约1.6亿元。近日，全军武器装备采购信息网发布了《某信息处理分系统中标公告》，公司为上述项目的中标候选人，中标金额约1.6亿元，占公司2023年度经审计主要经营业务收入达97%，形成明确业绩支持。2、水下攻防装备有望加速发展。目前，我国在领土争端、外部势力介入等方面的问题日渐突出，海洋安全形势愈发严峻。面对上述威胁，国家需要加强海洋安全能力建设，解决水下攻防短板，大力提升传统水下作战力量信息化智能化水平，积极研发和部署新型水下作战力量，逐步扩展水下作战空间，逐渐完备水下作战体系，创新变革水下作战方式，为赢得未来海战谋求新优势。今年两会首提“深海科技”我们大家都认为水下攻防装备作为深海科技的重要组成部分有望加速发展。3、人工智能赋能水声装备。公司不断跟踪新技术发展，将传统水声技术与智能技术相结合，持续进行产品更新，在已有产品基础上完成了基于GPU芯片的高性能计算平台和水声大数据采集、分析及处理设备的研制，并结合智能声纳、无人集群智能探测等项目验证了相关算法，为AI赋能水声装备奠定了基础。4、公司有望迎来业绩拐点。2023年，受审价因素影响，公司一次性调减1.59亿元营收，若不考虑该因素，公司营收为3.23亿元，创上市以来新高。2025年作为十四五收官之年，公司有望迎来业绩拐点。5、我们预计，公司2024-2026年归母纯利润是-0.17、0.95、1.45亿元，同比增长89%、658%、53%，当前股价对应公司PE为-240、4328倍，维持“买入”评级。风险提示声纳需求没有到达预期；装备价格下降超出预期；公司新项目竞标与研制进展低于预期。

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